01. Golden Earrings (Jay Livingston, Victor Young, Ray Evans) - 2:45
02. Hang On To A Dream (Tim Hardin) - 4:12
03. Never Too Far (Tim Hardin) - 1:50
04. Scarlet Ribbons (Jack Segal, Evelyn Danzig) - 3:02
05. You Upset The Grace Of Living (Tim Hardin) - 2:30
06. Can You Travel In The Dark Alone (Peter Sando) - 3:03
07. Nature Boy (Eden Ahbez) - 3:05
08. Tiffany Rings (Garry Bonner, Alan Gordon) - 1:48
09. Me About You (Garry Bonner, Alan Gordon) - 4:52
10. I Watch The Moon (Peter Sando) - 3:50
Personnel:
- Peter Sando - guitar, vocals
- Frank Hubach - piano, electric piano, harpsichord, organ
- Bob Muller - bass, vocals
- Davy Bauer - drums
Gandalf era un influyente grupo de rock psicodélico finales de 1960.
Eran una banda estadounidense originalmente llamado Rahgoos y formada por Sando Pedro, Hubach Frank Muller y Bob Bauer Davy
Firmaron un contrato discográfico con Capitol Records en 1967, que hizo cambiar el nombre de la banda Gandalf.
Grabaron su primer LP, y sólo el mismo año. El disco incluye versiones de Tim Hardin, Ahbez Edén y Bonner & Gordon (los escritores de "Happy Together") y dos canciones compuestas por el guitarrista Peter Sando de la banda.
Pero Capitol les rechazó y sólo lanzó el LP en 1969 con el registro incorrecto en el interior de la manga. Las copias fueron retiradas del mercado y dañado la carrera de la banda. Capitol no promovió el registro que hizo que las ventas peores. [Cita requerida]
Con los años la reputación del álbum creció y fue re-lanzado por los expedientes SUNDAZED en 2002.
