El tecladista y cantante John Morgan era un aficionado de Graham Bond que dio la vuelta hacia la sicodelia en los 60’s. Conocida originalmente como The Spirit of John Morgan, la banda fue lo suficientemente acertada como para conseguir reserva en el Marquee y otros clubes superiores.
Editaron tres álbumes.
Su homónimo debut en 1969, "The Spirit of John Morgan", fue seguido por “Age Machine” en 1970 y "Kaleidoscope" en 1972 (acreditado simplemente a John Morgan) para el sello Carnaby.
Él también edito un single para la RCA británica en los años 70.